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  國慶長假期間(jian)，蔓延京津冀(ji)地區(qu)的(de)連日霧霾再次引起熱議，而這距(ju)國家(jia)層面的(de)大(da)氣(qi)污染防(fang)治行(xing)動(dong)(dong)計劃(hua)以(yi)及京津冀(ji)地區(qu)落實(shi)大(da)氣(qi)污染防(fang)治行(xing)動(dong)(dong)計劃(hua)實(shi)施細(xi)則(ze)兩個(ge)重頭(tou)政策文件出臺僅過去半個(ge)多月(yue)時間(jian)。

  分析(xi)指出，無(wu)論(lun)從政策著(zhu)力點(dian)，還是當前(qian)(qian)公眾(zhong)關注焦點(dian)綜合衡量，京津冀地(di)區無(wu)疑已成為當前(qian)(qian)大氣污(wu)染(ran)(ran)防(fang)治(zhi)全國(guo)“攻(gong)堅戰(zhan)”的首要戰(zhan)役。結合目前(qian)(qian)京津冀地(di)區大氣污(wu)染(ran)(ran)的來(lai)源及治(zhi)理重點(dian)任務(wu)，市場(chang)人士普遍預測，率(lv)先(xian)崛起的細分板塊將(jiang)集(ji)中在(zai)重點(dian)行業脫硫脫硝、汽(qi)車油品提(ti)標升級和天(tian)然氣能源替代(dai)三個方面，未來(lai)潛存(cun)市場(chang)空間均(jun)以千(qian)億元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照9月12日發布的大氣污(wu)染防治行動計劃提出(chu)，到(dao)2017年(nian)，北京市、天津(jin)市、河北省細(xi)顆粒物(wu)（PM2.5）濃度要在2012年(nian)基礎上下降25%左右。其(qi)中PM2.5濃度削減的最重(zhong)(zhong)要領(ling)(ling)域被(bei)圈(quan)定為重(zhong)(zhong)點工業行業領(ling)(ling)域，這(zhe)些重(zhong)(zhong)點領(ling)(ling)域是PM2.5產生的主(zhu)要源頭。

  而作(zuo)為配套政策(ce)文件，環保部等(deng)多部委隨(sui)后制(zhi)定出臺《京(jing)津冀(ji)及(ji)周邊(bian)地(di)區落實(shi)(shi)大氣污染(ran)防(fang)治(zhi)行(xing)(xing)動計劃實(shi)(shi)施細則》，也明確將(jiang)加(jia)快重(zhong)(zhong)點(dian)行(xing)(xing)業污染(ran)治(zhi)理(li)作(zuo)為首(shou)要任務之一。按照《細則》，電力、鋼鐵、水泥(ni)、有色等(deng)行(xing)(xing)業企業成為污染(ran)治(zhi)理(li)重(zhong)(zhong)點(dian)，提出加(jia)快重(zhong)(zhong)點(dian)行(xing)(xing)業污染(ran)治(zhi)理(li)。京(jing)津冀(ji)及(ji)周邊(bian)地(di)區大幅度削減二氧(yang)化硫、氮氧(yang)化物、煙粉塵、揮(hui)發(fa)性有機(ji)物排放總量。到2015年底，京(jing)津冀(ji)及(ji)周邊(bian)地(di)區新建(jian)(jian)和(he)改(gai)造(zao)燃煤機(ji)組脫硫裝(zhuang)機(ji)容量5970萬(wan)千瓦，新建(jian)(jian)和(he)改(gai)造(zao)鋼鐵燒結機(ji)脫硫1.6萬(wan)平方米(mi)；新建(jian)(jian)燃煤電廠脫硝(xiao)裝(zhuang)機(ji)容量1.1億千瓦，新建(jian)(jian)或改(gai)造(zao)脫硝(xiao)水泥(ni)熟料產能1.1億噸等(deng)一系列目(mu)標。

  有專家對(dui)中(zhong)(zhong)國證券(quan)報記者表示，二氧化(hua)硫(liu)和氮氧化(hua)物是(shi)PM2.5的最直接(jie)來(lai)源，以火(huo)電、鋼(gang)鐵和水泥等重點(dian)企業煙(yan)氣排放脫硫(liu)脫硝無疑是(shi)治理(li)的首(shou)要領域。值得注(zhu)意(yi)的是(shi)，《細則》中(zhong)(zhong)明(ming)確(que)各行業的治理(li)目標已清晰勾(gou)勒出未(wei)來(lai)5年內這些領域潛(qian)存的脫硫(liu)脫硝市場空間。

  以(yi)治理任務占(zhan)比最重(zhong)的火(huo)(huo)電行業為例，京津冀地區到2015年新建和改造(zao)燃煤(mei)機組的脫(tuo)硫(liu)裝機容(rong)量空(kong)間達(da)5970萬千(qian)瓦，脫(tuo)硝(xiao)裝機空(kong)間為1.1億(yi)千(qian)瓦。如果按照目前行業平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)的200-300元(yuan)/千(qian)瓦的脫(tuo)硫(liu)成本，以(yi)及90-100元(yuan)/千(qian)瓦的脫(tuo)硝(xiao)成本核算，未(wei)來5年京津冀地區潛存的僅火(huo)(huo)電脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝(xiao)的市場空(kong)間就可達(da)250億(yi)元(yuan)。

上述專家指出，如果加之(zhi)鋼(gang)鐵(tie)和水(shui)泥(ni)的(de)脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝改造，京津冀地區未來(lai)5年(nian)PM2.5治理所帶動的(de)脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝設備及工程市場空間(jian)就可達上千(qian)億元。

油品升級提振多元市場

  對于像(xiang)北(bei)京(jing)、天津這樣的高(gao)(gao)污染高(gao)(gao)能(neng)耗(hao)企業已悉數搬(ban)遷的發達城市(shi)來(lai)說，其自身(shen)PM2.5的主要產生源為汽(qi)車(che)尾(wei)氣排(pai)放(fang)，目前北(bei)京(jing)的PM2.5排(pai)放(fang)有22%來(lai)自于汽(qi)車(che)尾(wei)氣排(pai)放(fang)。專家(jia)指(zhi)出，未來(lai)京(jing)津冀地(di)區治理汽(qi)車(che)尾(wei)氣排(pai)放(fang)將(jiang)成為治理霧霾的最緊迫抓手之(zhi)一(yi)。

  治理汽(qi)(qi)(qi)車(che)尾氣排(pai)放目前(qian)的主(zhu)要措施(shi)是提(ti)升車(che)用(yong)(yong)燃油(you)(you)的環保(bao)品質(zhi)，即油(you)(you)品升級。目前(qian)在我國的汽(qi)(qi)(qi)油(you)(you)供(gong)應中，只有北(bei)京達到國V標(biao)(biao)準，上海(hai)、廣東、江蘇的汽(qi)(qi)(qi)油(you)(you)執行國四標(biao)(biao)準，其他省市(shi)執行的是國三標(biao)(biao)準。按照《實施(shi)細則》要求(qiu)，北(bei)京市(shi)、天津(jin)市(shi)、河(he)北(bei)省重點(dian)城市(shi)2015年底前(qian)供(gong)應符(fu)合國家第五(wu)階段(duan)標(biao)(biao)準的車(che)用(yong)(yong)汽(qi)(qi)(qi)、柴油(you)(you)。

  國(guo)(guo)金證券(quan)分析師對中(zhong)國(guo)(guo)證券(quan)報記者表示，基于目前國(guo)(guo)內汽(qi)柴油的(de)油品品質，全國(guo)(guo)范圍(wei)內油品品質要升級(ji)至國(guo)(guo)四標準的(de)投資將超500億元，而升級(ji)至國(guo)(guo)5標準則(ze)將高達(da)2000億元左右。

  在(zai)上述專家看(kan)來(lai)，京津冀作為(wei)全國范(fan)圍內(nei)汽車保有量居(ju)前的(de)地(di)區，未來(lai)油品升級(ji)(ji)的(de)市場(chang)投資空間將在(zai)全國千億元規模中居(ju)于主體。如果按照汽、柴油質量升級(ji)(ji)至第五階段(duan)每噸需要新增的(de)成本大(da)約為(wei)650元-750元計算(suan)，僅北京和天津目前所(suo)保有汽車量所(suo)耗燃油所(suo)帶動的(de)油品升級(ji)(ji)改造市場(chang)規模就(jiu)可(ke)達數(shu)百(bai)億元。

  上述分析師表示(shi)，油(you)品(pin)升級(ji)主(zhu)要就是成品(pin)油(you)生產過(guo)程(cheng)中的(de)脫硫投入增加，因此對脫硫的(de)工程(cheng)設計(ji)公(gong)司、加氫反應(ying)器的(de)制造企(qi)業以及加氫脫硫催化(hua)劑企(qi)業而言是利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無(wu)論全國(guo)范(fan)圍內的大氣污(wu)染防治行動計劃(hua)，還是京津冀區(qu)域的計劃(hua)，均提出以其他能源消費替代來削減煤(mei)炭(tan)的消費量。上述《實施細則》中就明確提出，未(wei)來5年內，北京市、天津市、河北省和山(shan)東省壓減煤(mei)炭(tan)消費總量8300萬噸。

  而在諸多可替代的(de)能源(yuan)中，大規(gui)模應用天(tian)(tian)然氣(qi)成為(wei)這一(yi)區域未來(lai)削減煤炭消(xiao)費(fei)的(de)一(yi)大抓手。專(zhuan)家指(zhi)出，這意味著京津(jin)冀地區未來(lai)5年內(nei)將有望(wang)成為(wei)國內(nei)天(tian)(tian)然氣(qi)消(xiao)費(fei)快速增長的(de)重點區域之一(yi)，而由(you)此帶動的(de)將是圍繞天(tian)(tian)然氣(qi)生產(chan)、輸送及終端應用的(de)完整產(chan)業鏈需求。

  以(yi)北京為例，北京燃氣集團相(xiang)關人士此前曾對記(ji)者(zhe)表示，到2013年年底，北京市(shi)四環(huan)(huan)路以(yi)內(nei)將實現(xian)無煤化，到2015年爭取(qu)六(liu)環(huan)(huan)路以(yi)內(nei)全部無煤化。煤改氣促(cu)天然氣鍋(guo)爐(lu)快速上馬，北京今年將分3批改造93座(zuo)燃煤鍋(guo)爐(lu)房(fang)。

  發改(gai)委能源(yuan)研究所能源(yuan)系統分析和市場分析研究中(zhong)心主(zhu)任姜克(ke)雋(jun)近(jin)日對媒體表示，初步估(gu)算，僅(jin)京津冀全面實現“煤(mei)改(gai)氣”就能創造上千億元的投資(zi)需求(qiu)。

  相(xiang)(xiang)關(guan)券商(shang)分析師則(ze)認為(wei)，隨著“煤改氣(qi)”進程的(de)(de)推(tui)進，燃氣(qi)電(dian)廠、居民(min)采暖的(de)(de)天然氣(qi)管道改造等板塊(kuai)將(jiang)獲得(de)市(shi)場機遇(yu)，相(xiang)(xiang)關(guan)天然氣(qi)供應(ying)商(shang)、燃氣(qi)輪(lun)機和余熱鍋(guo)爐設(she)備制造商(shang)也有(you)望受益(yi)。