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  國(guo)慶長假期間，蔓延(yan)京津冀地(di)區(qu)的連日霧霾再次(ci)引起熱議，而這距國(guo)家層面的大氣污染(ran)防治行(xing)動(dong)(dong)計劃以及京津冀地(di)區(qu)落實(shi)大氣污染(ran)防治行(xing)動(dong)(dong)計劃實(shi)施細則兩個重頭政策文(wen)件出臺僅過去半(ban)個多月時間。

  分析指出(chu)，無論(lun)從(cong)政策著(zhu)力點(dian)(dian)，還是當前公(gong)眾(zhong)關(guan)注(zhu)焦點(dian)(dian)綜(zong)合衡量，京津冀地區(qu)無疑已(yi)成為當前大氣污染防治全國“攻堅戰”的首要戰役。結合目前京津冀地區(qu)大氣污染的來(lai)源及治理重點(dian)(dian)任務，市場(chang)人士(shi)普遍(bian)預測，率先崛起的細分板(ban)塊將集中在重點(dian)(dian)行(xing)業脫(tuo)硫脫(tuo)硝、汽車(che)油(you)品(pin)提標升級和天然氣能源替代(dai)三個方面，未來(lai)潛(qian)存市場(chang)空間均以(yi)千億元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照9月12日發布的(de)大氣污染(ran)防治行動(dong)計劃提出(chu)，到2017年(nian)，北京市、天津市、河(he)北省細顆粒(li)物（PM2.5）濃度(du)要在2012年(nian)基礎上(shang)下(xia)降25%左右。其中PM2.5濃度(du)削減(jian)的(de)最(zui)重要領域被(bei)圈定(ding)為(wei)重點工業行業領域，這些重點領域是PM2.5產生的(de)主要源頭(tou)。

  而作為(wei)配套(tao)政策文(wen)件，環保(bao)部等多部委隨(sui)后(hou)制定出臺《京津(jin)冀(ji)及周邊(bian)地區落實大(da)氣污(wu)染(ran)(ran)防治(zhi)(zhi)行動計劃(hua)實施細則》，也(ye)明確將加快重(zhong)(zhong)點行業污(wu)染(ran)(ran)治(zhi)(zhi)理(li)作為(wei)首要任務之一。按照《細則》，電力(li)、鋼鐵、水泥、有(you)(you)色等行業企業成為(wei)污(wu)染(ran)(ran)治(zhi)(zhi)理(li)重(zhong)(zhong)點，提出加快重(zhong)(zhong)點行業污(wu)染(ran)(ran)治(zhi)(zhi)理(li)。京津(jin)冀(ji)及周邊(bian)地區大(da)幅度(du)削減二氧(yang)化(hua)硫(liu)(liu)、氮氧(yang)化(hua)物、煙(yan)粉塵、揮發性有(you)(you)機物排放總量(liang)。到(dao)2015年底，京津(jin)冀(ji)及周邊(bian)地區新(xin)建(jian)(jian)和改(gai)造燃煤機組脫(tuo)硫(liu)(liu)裝機容(rong)量(liang)5970萬(wan)千瓦，新(xin)建(jian)(jian)和改(gai)造鋼鐵燒結機脫(tuo)硫(liu)(liu)1.6萬(wan)平方米(mi)；新(xin)建(jian)(jian)燃煤電廠脫(tuo)硝裝機容(rong)量(liang)1.1億(yi)千瓦，新(xin)建(jian)(jian)或改(gai)造脫(tuo)硝水泥熟料(liao)產能(neng)1.1億(yi)噸等一系列(lie)目標。

  有專家對中國證券(quan)報記者表示，二氧(yang)化(hua)硫(liu)和氮氧(yang)化(hua)物(wu)是PM2.5的最直(zhi)接來源，以火(huo)電、鋼鐵和水(shui)泥等重點(dian)企業(ye)煙氣排(pai)放(fang)脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝(xiao)無疑(yi)是治理的首(shou)要領域。值得注意的是，《細則》中明確各(ge)行業(ye)的治理目(mu)標已清晰(xi)勾勒出未來5年內這些(xie)領域潛存的脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝(xiao)市場空(kong)間(jian)。

  以治(zhi)理任務占比最(zui)重(zhong)的(de)(de)(de)火(huo)電行(xing)業為例，京津(jin)冀地區到2015年(nian)新建和(he)改造燃煤(mei)機(ji)組的(de)(de)(de)脫(tuo)硫(liu)裝機(ji)容量空(kong)間達(da)5970萬千(qian)(qian)瓦，脫(tuo)硝裝機(ji)空(kong)間為1.1億千(qian)(qian)瓦。如果按照目前行(xing)業平均水平的(de)(de)(de)200-300元/千(qian)(qian)瓦的(de)(de)(de)脫(tuo)硫(liu)成本，以及90-100元/千(qian)(qian)瓦的(de)(de)(de)脫(tuo)硝成本核(he)算，未來5年(nian)京津(jin)冀地區潛存的(de)(de)(de)僅(jin)火(huo)電脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝的(de)(de)(de)市場空(kong)間就可達(da)250億元。

上(shang)述專家(jia)指出，如果加之鋼(gang)鐵和水泥(ni)的脫(tuo)硫脫(tuo)硝改造(zao)，京津(jin)冀地區未(wei)來5年PM2.5治理所帶動的脫(tuo)硫脫(tuo)硝設備及工(gong)程市(shi)場空(kong)間就可達上(shang)千億元。

油品升級提振多元市場

  對于像北京(jing)、天津(jin)(jin)這樣的高(gao)污染高(gao)能耗企業已悉數搬遷的發(fa)達城市來(lai)說，其自身PM2.5的主(zhu)要產(chan)生源為汽車尾(wei)氣(qi)排(pai)(pai)放(fang)(fang)，目(mu)前(qian)北京(jing)的PM2.5排(pai)(pai)放(fang)(fang)有22%來(lai)自于汽車尾(wei)氣(qi)排(pai)(pai)放(fang)(fang)。專家指(zhi)出(chu)，未來(lai)京(jing)津(jin)(jin)冀地(di)區治理(li)汽車尾(wei)氣(qi)排(pai)(pai)放(fang)(fang)將成為治理(li)霧(wu)霾(mai)的最緊迫抓手之(zhi)一。

  治理汽(qi)車(che)(che)尾氣(qi)排放目(mu)前(qian)的(de)(de)主要措施是(shi)(shi)提升車(che)(che)用(yong)燃油的(de)(de)環保(bao)品(pin)質，即油品(pin)升級(ji)。目(mu)前(qian)在我國(guo)(guo)的(de)(de)汽(qi)油供(gong)(gong)應中，只有北(bei)京達到國(guo)(guo)V標(biao)(biao)準(zhun)，上海、廣東、江蘇的(de)(de)汽(qi)油執行國(guo)(guo)四標(biao)(biao)準(zhun)，其他省市(shi)執行的(de)(de)是(shi)(shi)國(guo)(guo)三(san)標(biao)(biao)準(zhun)。按照《實(shi)施細則》要求，北(bei)京市(shi)、天津市(shi)、河北(bei)省重(zhong)點(dian)城市(shi)2015年底前(qian)供(gong)(gong)應符合國(guo)(guo)家第五階段標(biao)(biao)準(zhun)的(de)(de)車(che)(che)用(yong)汽(qi)、柴油。

  國金(jin)證券(quan)分(fen)析師對中國證券(quan)報記者表示，基于(yu)目前國內(nei)汽柴油(you)的油(you)品(pin)(pin)品(pin)(pin)質(zhi)，全(quan)國范圍內(nei)油(you)品(pin)(pin)品(pin)(pin)質(zhi)要升(sheng)級至國四標準的投資將超500億元，而升(sheng)級至國5標準則將高達2000億元左右。

  在(zai)上述專(zhuan)家看來，京津(jin)冀作為全國(guo)范圍內汽(qi)車保有(you)量居前的地區，未來油(you)品(pin)升級(ji)的市場投資空間將在(zai)全國(guo)千億(yi)元規(gui)模(mo)中居于主體(ti)。如果按照汽(qi)、柴油(you)質(zhi)量升級(ji)至第五階段每噸需要新增的成(cheng)本(ben)大約(yue)為650元-750元計算，僅(jin)北(bei)京和天(tian)津(jin)目前所(suo)保有(you)汽(qi)車量所(suo)耗(hao)燃油(you)所(suo)帶動的油(you)品(pin)升級(ji)改造市場規(gui)模(mo)就可達數百億(yi)元。

  上述分析師表示，油品升級(ji)主(zhu)要就是成品油生產(chan)過程(cheng)中的脫(tuo)硫投(tou)入增加(jia)，因(yin)此對脫(tuo)硫的工程(cheng)設計公司、加(jia)氫反應器的制造企(qi)業以(yi)及加(jia)氫脫(tuo)硫催化劑企(qi)業而言是利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全國范(fan)圍內的(de)大氣污染防治行動計劃，還是京(jing)津(jin)(jin)冀(ji)區域的(de)計劃，均提(ti)(ti)出以其他能(neng)源(yuan)消(xiao)費(fei)替代來削(xue)減煤炭的(de)消(xiao)費(fei)量。上述《實施細則》中就明確提(ti)(ti)出，未來5年內，北京(jing)市、天津(jin)(jin)市、河北省和山(shan)東省壓減煤炭消(xiao)費(fei)總量8300萬噸。

  而在諸多可替代的(de)能(neng)源中，大規模應(ying)用(yong)天(tian)(tian)然氣成為這一(yi)(yi)區(qu)域未(wei)來削減煤炭(tan)消(xiao)費的(de)一(yi)(yi)大抓手。專家(jia)指出(chu)，這意味著京津冀地(di)區(qu)未(wei)來5年內將(jiang)有望成為國內天(tian)(tian)然氣消(xiao)費快速增長的(de)重(zhong)點區(qu)域之一(yi)(yi)，而由此帶(dai)動的(de)將(jiang)是圍繞天(tian)(tian)然氣生(sheng)產、輸送(song)及(ji)終端應(ying)用(yong)的(de)完整產業鏈需求。

  以北(bei)京(jing)(jing)為(wei)例，北(bei)京(jing)(jing)燃(ran)氣集團(tuan)相關人士(shi)此前曾對記者(zhe)表示，到2013年年底，北(bei)京(jing)(jing)市四(si)環(huan)(huan)路以內將(jiang)實現無煤(mei)化，到2015年爭取六環(huan)(huan)路以內全部無煤(mei)化。煤(mei)改(gai)氣促天然(ran)氣鍋(guo)爐快速上馬，北(bei)京(jing)(jing)今年將(jiang)分(fen)3批改(gai)造93座燃(ran)煤(mei)鍋(guo)爐房。

  發改委能(neng)源研(yan)究(jiu)所能(neng)源系統(tong)分(fen)析(xi)和(he)市場分(fen)析(xi)研(yan)究(jiu)中心主任姜克雋近(jin)日對媒體表示，初步(bu)估算，僅京津冀全面(mian)實(shi)現“煤改氣(qi)”就能(neng)創造上千億元的投資需求。

  相關券商分析師則認(ren)為，隨著“煤改(gai)氣(qi)(qi)”進(jin)程的推進(jin)，燃(ran)氣(qi)(qi)電廠、居(ju)民采暖的天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)管道改(gai)造(zao)等板塊(kuai)將獲得市場(chang)機遇，相關天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)供應商、燃(ran)氣(qi)(qi)輪機和余(yu)熱鍋爐設(she)備制造(zao)商也有望受益。