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  2013年(nian)9月(yue)10日(ri)，國務(wu)院印發《大(da)氣(qi)(qi)(qi)污染(ran)防治行(xing)動計劃》，這是當前和今(jin)后(hou)一個時期全國大(da)氣(qi)(qi)(qi)污染(ran)防治工作的(de)行(xing)動指南。其(qi)總(zong)體(ti)目標：經過五年(nian)努力(li)，全國空(kong)氣(qi)(qi)(qi)質(zhi)(zhi)量(liang)總(zong)體(ti)改(gai)善，重污染(ran)天氣(qi)(qi)(qi)較大(da)幅度(du)(du)減(jian)(jian)少；京津冀、長(chang)三角、珠(zhu)三角等(deng)區域空(kong)氣(qi)(qi)(qi)質(zhi)(zhi)量(liang)明顯好(hao)轉。到(dao)2017年(nian)，全國地級及以(yi)上城市(shi)可吸(xi)入顆(ke)粒物(wu)濃(nong)度(du)(du)比2012年(nian)下(xia)(xia)降10%以(yi)上，優(you)良天數(shu)逐年(nian)提高；京津冀、長(chang)三角、珠(zhu)三角等(deng)區域細顆(ke)粒物(wu)濃(nong)度(du)(du)分別下(xia)(xia)降25%、20%、15%左右，其(qi)中(zhong)北京市(shi)細顆(ke)粒物(wu)年(nian)均濃(nong)度(du)(du)控制在60微(wei)克/立方米左右。具體(ti)措施如下(xia)(xia)：加大(da)綜合治理力(li)度(du)(du)，減(jian)(jian)少多(duo)污染(ran)物(wu)排(pai)放。

大氣污染新政劍指工業治污

  此次(ci)(ci)發布的(de)《大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)污染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)行動(dong)計劃(hua)》，與(yu)6月份的(de)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)“國十條”核心內容基(ji)本一致，對其中(zhong)(zhong)每一項具體(ti)措施有(you)了充實和(he)說明(ming)。但在(zai)(zai)十條工(gong)作(zuo)部署之(zhi)(zhi)外(wai)，市場一直預期的(de)1.7萬(wan)億大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)污染(ran)治(zhi)(zhi)理(li)投資在(zai)(zai)此次(ci)(ci)公開發布的(de)文件中(zhong)(zhong)并未提及，具體(ti)投資落實和(he)分配領域還需觀察。工(gong)業(ye)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)污染(ran)綜(zong)合(he)治(zhi)(zhi)理(li)仍是(shi)重中(zhong)(zhong)之(zhi)(zhi)重：在(zai)(zai)《大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)污染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)行動(dong)計劃(hua)》中(zhong)(zhong)的(de)第一條，即提到了工(gong)業(ye)企業(ye)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)污染(ran)的(de)綜(zong)合(he)治(zhi)(zhi)理(li)，要(yao)求京津冀、長(chang)三角、珠三角等區域要(yao)于2015年底前基(ji)本完(wan)成燃煤電廠、燃煤鍋(guo)爐和(he)工(gong)業(ye)窯爐的(de)污染(ran)治(zhi)(zhi)理(li)設施建設與(yu)改造，完(wan)成石化(hua)企業(ye)有(you)機廢氣(qi)(qi)(qi)(qi)綜(zong)合(he)治(zhi)(zhi)理(li)，體(ti)現了工(gong)業(ye)企業(ye)治(zhi)(zhi)污在(zai)(zai)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)污染(ran)防(fang)治(zhi)(zhi)中(zhong)(zhong)的(de)重要(yao)性。而與(yu)以前相(xiang)比(bi)，此次(ci)(ci)工(gong)業(ye)企業(ye)的(de)治(zhi)(zhi)污對于燃煤小(xiao)鍋(guo)爐整(zheng)治(zhi)(zhi)，鋼鐵(tie)、水泥(ni)、石油化(hua)工(gong)、有(you)色等非電行業(ye)脫硫脫硝，VOC治(zhi)(zhi)理(li)有(you)特(te)別(bie)提及，也將(jiang)是(shi)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理(li)市場未來新增容量所在(zai)(zai)。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大(da)氣(qi)污染的(de)(de)(de)(de)(de)源(yuan)頭(tou)控制，將為(wei)天然(ran)(ran)氣(qi)等清潔能(neng)源(yuan)發展帶來較大(da)機會。同時，盡管有替代，但我國煤(mei)炭消費(fei)占比(bi)仍然(ran)(ran)很高，煤(mei)炭的(de)(de)(de)(de)(de)清潔利用(yong)是(shi)一個更重要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)課題，擁有相關(guan)技(ji)術的(de)(de)(de)(de)(de)公(gong)司市場空間巨(ju)大(da)。此外，為(wei)提高能(neng)源(yuan)的(de)(de)(de)(de)(de)使(shi)用(yong)效(xiao)率，節能(neng)技(ji)術的(de)(de)(de)(de)(de)推廣和應用(yong)也(ye)需要(yao)加強(qiang)，之(zhi)前我國由(you)于監(jian)管審(shen)查力(li)度(du)不(bu)夠，尤其在煤(mei)價下行、經(jing)濟景(jing)氣(qi)度(du)低的(de)(de)(de)(de)(de)環境下，企業(ye)(ye)應用(yong)節能(neng)技(ji)術的(de)(de)(de)(de)(de)動力(li)不(bu)足，若節能(neng)評估審(shen)查制度(du)能(neng)嚴格落(luo)實，對(dui)于節能(neng)企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)市場推動也(ye)將起到推動作用(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然市(shi)(shi)場期(qi)待已久的(de)(de)《大氣污染防治(zhi)行動(dong)計劃》落地，但市(shi)(shi)場反應平淡。對此我們認為(wei)，10月份，三季報發布后，市(shi)(shi)場將(jiang)逐(zhu)漸進(jin)入明年的(de)(de)估值切換(huan)，冬季霧霾天(tian)氣也(ye)可(ke)能再發生，可(ke)能成為(wei)市(shi)(shi)場情緒變(bian)化的(de)(de)時點。

  由于(yu)此次(ci)出(chu)臺的(de)政(zheng)策對于(yu)我國(guo)大(da)(da)氣(qi)(qi)污染治理(li)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)推(tui)進有(you)全面指導作(zuo)(zuo)用，未來(lai)(lai)各地還將陸(lu)續出(chu)臺相應(ying)計劃。而(er)受政(zheng)策推(tui)動，2013-2015年，我國(guo)脫(tuo)硫改造、脫(tuo)硝、除(chu)塵改造等大(da)(da)氣(qi)(qi)治理(li)工(gong)(gong)程將快(kuai)速(su)實施，短期(qi)(qi)工(gong)(gong)程市(shi)場爆(bao)發是必(bi)然，但上半年，大(da)(da)氣(qi)(qi)治理(li)相關(guan)公司(si)的(de)股價(jia)上漲(zhang)對政(zheng)策利(li)好(hao)預期(qi)(qi)已反應(ying)較為充分。從長期(qi)(qi)來(lai)(lai)看，大(da)(da)氣(qi)(qi)治理(li)相關(guan)公司(si)在(zai)工(gong)(gong)程高(gao)峰期(qi)(qi)過(guo)后(hou)，需要尋找運營、節能、其(qi)他治理(li)市(shi)場等新方向，從持續增長的(de)角度來(lai)(lai)看，推(tui)薦(jian)關(guan)注有(you)電力集團背景。