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  2013年(nian)9月10日，國(guo)務院(yuan)印發(fa)《大(da)氣污(wu)染防(fang)(fang)治行動計(ji)劃》，這是當(dang)前和今后一個(ge)時期(qi)全(quan)國(guo)大(da)氣污(wu)染防(fang)(fang)治工作的(de)行動指南。其總(zong)體目標：經過五年(nian)努力(li)，全(quan)國(guo)空氣質量(liang)(liang)總(zong)體改善，重污(wu)染天氣較大(da)幅度(du)減少；京津(jin)冀、長三角(jiao)、珠三角(jiao)等區域空氣質量(liang)(liang)明顯好轉。到2017年(nian)，全(quan)國(guo)地級及以上城市可吸入顆粒物濃(nong)度(du)比2012年(nian)下降10%以上，優(you)良天數逐年(nian)提(ti)高(gao)；京津(jin)冀、長三角(jiao)、珠三角(jiao)等區域細(xi)顆粒物濃(nong)度(du)分(fen)別(bie)下降25%、20%、15%左(zuo)右(you)，其中北京市細(xi)顆粒物年(nian)均濃(nong)度(du)控制在60微克/立方米左(zuo)右(you)。具體措施如(ru)下：加大(da)綜合治理力(li)度(du)，減少多污(wu)染物排放(fang)。

大氣污染新政劍指工業治污

  此次發(fa)布的(de)《大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)防治行(xing)動計劃》，與(yu)6月份的(de)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)“國十條(tiao)”核心內容基本一(yi)致，對其中每一(yi)項具體(ti)措施有了(le)充實(shi)和(he)說(shuo)明。但在(zai)十條(tiao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)部(bu)署(shu)之外，市場(chang)一(yi)直預期的(de)1.7萬(wan)億(yi)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)治理(li)投(tou)資在(zai)此次公(gong)開發(fa)布的(de)文件(jian)中并未(wei)提(ti)及，具體(ti)投(tou)資落實(shi)和(he)分(fen)配領(ling)域(yu)還需觀察。工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)綜合(he)(he)治理(li)仍(reng)是重(zhong)中之重(zhong)：在(zai)《大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)防治行(xing)動計劃》中的(de)第一(yi)條(tiao)，即提(ti)到了(le)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)的(de)綜合(he)(he)治理(li)，要求京津冀、長三(san)角(jiao)、珠三(san)角(jiao)等區域(yu)要于2015年底前(qian)基本完成(cheng)燃煤(mei)電(dian)廠、燃煤(mei)鍋(guo)(guo)爐(lu)和(he)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)窯爐(lu)的(de)污(wu)(wu)染(ran)治理(li)設施建設與(yu)改造，完成(cheng)石(shi)化企(qi)業(ye)(ye)有機廢氣(qi)(qi)(qi)綜合(he)(he)治理(li)，體(ti)現了(le)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)治污(wu)(wu)在(zai)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)防治中的(de)重(zhong)要性。而與(yu)以(yi)前(qian)相比，此次工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)的(de)治污(wu)(wu)對于燃煤(mei)小鍋(guo)(guo)爐(lu)整治，鋼鐵、水泥、石(shi)油化工(gong)(gong)(gong)、有色等非電(dian)行(xing)業(ye)(ye)脫硫脫硝(xiao)，VOC治理(li)有特別提(ti)及，也(ye)將(jiang)是大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)治理(li)市場(chang)未(wei)來新增容量所(suo)在(zai)。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大(da)氣(qi)(qi)污染的(de)源頭(tou)控制，將為天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)等清(qing)潔能(neng)(neng)(neng)源發展帶來較大(da)機會。同時，盡管有替代，但我國(guo)煤炭(tan)(tan)消費占比仍然(ran)(ran)很(hen)高，煤炭(tan)(tan)的(de)清(qing)潔利(li)用是一個更(geng)重要的(de)課題(ti)，擁有相關技術的(de)公司(si)市(shi)場(chang)(chang)空間(jian)巨(ju)大(da)。此外(wai)，為提高能(neng)(neng)(neng)源的(de)使(shi)用效(xiao)率(lv)，節(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)技術的(de)推廣和應用也需要加強，之(zhi)前我國(guo)由于監管審查力度(du)不夠，尤(you)其在煤價下行(xing)、經(jing)濟景(jing)氣(qi)(qi)度(du)低的(de)環(huan)境(jing)下，企業應用節(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)技術的(de)動(dong)力不足，若(ruo)節(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)評估審查制度(du)能(neng)(neng)(neng)嚴格落(luo)實，對于節(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)企業的(de)市(shi)場(chang)(chang)推動(dong)也將起到推動(dong)作用。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然(ran)市(shi)場期待已久的《大氣污染防治行動計(ji)劃(hua)》落地，但市(shi)場反(fan)應平淡。對此我們認(ren)為(wei)(wei)，10月份，三季報發布后，市(shi)場將逐(zhu)漸進入明年的估值切換(huan)，冬季霧霾天氣也(ye)可(ke)能(neng)再發生(sheng)，可(ke)能(neng)成為(wei)(wei)市(shi)場情緒變化的時(shi)點。

  由(you)于(yu)此次(ci)出(chu)臺的(de)政(zheng)策對于(yu)我國(guo)大(da)(da)氣(qi)(qi)污染治(zhi)(zhi)理(li)(li)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)推進有(you)全面指導作(zuo)(zuo)用，未來各地還將陸續(xu)出(chu)臺相(xiang)應計(ji)劃。而受政(zheng)策推動，2013-2015年，我國(guo)脫硫改造、脫硝(xiao)、除(chu)塵改造等大(da)(da)氣(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理(li)(li)工(gong)程(cheng)將快速實施，短期工(gong)程(cheng)市場(chang)爆(bao)發(fa)是(shi)必(bi)然(ran)，但上半年，大(da)(da)氣(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理(li)(li)相(xiang)關(guan)公司的(de)股(gu)價上漲對政(zheng)策利好預期已反應較為充分。從長(chang)期來看，大(da)(da)氣(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理(li)(li)相(xiang)關(guan)公司在工(gong)程(cheng)高峰期過后，需要(yao)尋找(zhao)運(yun)營、節能、其他治(zhi)(zhi)理(li)(li)市場(chang)等新方向，從持續(xu)增長(chang)的(de)角度來看，推薦關(guan)注有(you)電力集團背景。